2018年4月全國PPP項目市場動態(tài)

日期:2018-05-11

北京明樹數(shù)據(jù)科技有限公司獨家每月向市場發(fā)布全國PPP市場的最新動態(tài)，數(shù)據(jù)包括項目成交金額

、分區(qū)域項目成交狀況

、分行業(yè)項目成交狀況、當月十大項目和十大社會資本

，以及民營企業(yè)參與PPP的數(shù)據(jù)專欄

，并提供最新PPP相關(guān)政策文件介紹和PPP重要活動介紹

。

*所有數(shù)據(jù)均根據(jù)公開信息整理統(tǒng)計

，歡迎主管部門及行業(yè)機構(gòu)引用，引用請注明出處:北京明樹數(shù)據(jù)科技有限公司

一PPP市場總體成交情況

本月全國共成交了2895.4億元的PPP項目

，截止至2018年4月底，全國范圍內(nèi)公布中標的PPP項目已達到10.75萬億元

，4月PPP落地項目較去年同比有所下降。具體如下圖所示：

圖1：全國PPP項目月度成交環(huán)比增長情況

圖2：全國PPP項目月度成交同比增長情況（項目規(guī)模）

圖3：全國PPP項目月度成交同比增長情況（項目數(shù)量）

二分區(qū)域成交情況

從區(qū)域成交的情況來看

，本月廣東省

、河南省和浙江省成交的項目金額排名前列，分別成交了489.1億元

、480.0億元

、325.3億元。截止至2018年4月底

，河南省累計成交PPP項目總量超過四川省，云南省

、新疆自治區(qū)和河南省占據(jù)了累計實施PPP項目金額的前三位

。具體如下圖所示：

圖4：各省級行政單位本月成交情況

圖5：各省級行政單位累計成交情況

三分行業(yè)成交情況

本月交通運輸行業(yè)以852.9億元的成交金額占據(jù)了行業(yè)成交榜的首位

，城鎮(zhèn)綜合開發(fā)和市政工程行業(yè)也貢獻了較大的成交份額

。具體如下圖所示：

圖6：各行業(yè)本月成交情況

圖7：各行業(yè)累計成交情況

四月度十大項目

本月中標規(guī)模最大的項目為沈陽市快速路PPP項目，項目規(guī)模達到了248.8億

。本月成交規(guī)模排名前十的項目分別為：

五月度十大社會資本

本月中國中鐵股份有限公司以累計248.8億元的中標金額在市場力壓群雄。排名前10的社會資本分別為（以下僅統(tǒng)計社會資本作為牽頭人或者單獨中標的業(yè)績）：

六不同行業(yè)背景社會資本市場份額統(tǒng)計

我們將社會資本按照行業(yè)背景和所有制背景進行了分類，不同社會資本中標金額和中標個數(shù)數(shù)據(jù)分別如下：

圖8：不同行業(yè)背景投資人累計成交金額

圖9：不同行業(yè)背景投資人累計成交個數(shù)

圖10：不同所有制投資人累計成交金額

圖11：不同所有制投資人累計成交個數(shù)

七民營企業(yè)專題

本月民營企業(yè)作為單獨投標方或聯(lián)合體牽頭方共中標79個項目

，合計578.89億元

。中標區(qū)域、行業(yè)分布如下圖所示：

圖12：民營企業(yè)單月中標區(qū)域分布

圖13：民營企業(yè)單月中標行業(yè)分布

圖14：民營企業(yè)累計中標環(huán)比變化情況

八4月重點政策文件

1）財政部

、住建部發(fā)布《試點發(fā)行地方政府棚戶區(qū)改造專項債券管理辦法》

4月2日，財政部

、住建部發(fā)布《試點發(fā)行地方政府棚戶區(qū)改造專項債券管理辦法》（財預〔2018〕28號）

，明確棚改專項債券是指遵循自愿原則、納入試點的地方政府為推進棚戶區(qū)改造發(fā)行

，以項目對應(yīng)并納入政府性基金預算管理的國有土地使用權(quán)出讓收入

、專項收入償還的地方政府專項債券，專項收入包括屬于政府的棚改項目配套商業(yè)設(shè)施銷售

、租賃收入以及其他收入；棚改專項債券期限應(yīng)當與棚戶區(qū)改造項目的征遷和土地收儲

、出讓期限相適應(yīng)

，原則上不超過15年，可根據(jù)項目實際適當延長

。

2）銀保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)《融資擔保公司監(jiān)督管理條例》四項配套制度的通知

4月2日

，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會會同發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部

、財政部

、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、人民銀行

、國家市場監(jiān)督管理總局等融資性擔保業(yè)務(wù)監(jiān)管部際聯(lián)席會議成員單位

，聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)<融資擔保公司監(jiān)督管理條例>四項配套制度的通知》（銀保監(jiān)發(fā)〔2018〕1號）。其中

，《融資擔保業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證管理辦法》旨在規(guī)范監(jiān)督管理部門對融資擔保業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證的管理

，促進融資擔保公司依法經(jīng)營，維護融資擔保市場秩序

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！度谫Y擔保責任余額計量辦法》旨在規(guī)范融資擔保公司經(jīng)營活動

，防范融資擔保業(yè)務(wù)風險，準確計量融資擔保責任余額

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！度谫Y擔保公司資產(chǎn)比例管理辦法》旨在引導融資擔保公司專注主業(yè)、審慎經(jīng)營

，確保融資擔保公司保持充足代償能力

，優(yōu)先保障資產(chǎn)流動性和安全性?div id="d48novz" class="flower left">

！躲y行業(yè)金融機構(gòu)與融資擔保公司業(yè)務(wù)合作指引》則意在為規(guī)范銀行業(yè)金融機構(gòu)與融資擔保公司業(yè)務(wù)合作(以下簡稱“銀擔合作”)行為

，維護雙方合法權(quán)益，促進銀擔合作健康發(fā)展

，更好地服務(wù)小微企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展。

3）國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面推進金融業(yè)綜合統(tǒng)計工作的意見》

4月9日

，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進金融業(yè)綜合統(tǒng)計工作的意見》（國辦發(fā)〔2018〕18號），文件指出

，金融業(yè)綜合統(tǒng)計是國家金融基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化的重要組成部分

。全面推進金融業(yè)綜合統(tǒng)計是有效監(jiān)測金融服務(wù)實體經(jīng)濟成效、提高服務(wù)效率的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)

，是前瞻性防范化解系統(tǒng)性金融風險

、維護金融穩(wěn)定的迫切需要

，是全面深化金融體制改革、建立現(xiàn)代金融體系的重要舉措

。要全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導

，認真落實黨中央

、國務(wù)院決策部署和中央經(jīng)濟工作會議

、全國金融工作會議要求，加快建立覆蓋所有金融機構(gòu)

、金融基礎(chǔ)設(shè)施和金融活動的金融業(yè)綜合統(tǒng)計體系

。

4）六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于引導對外投融資基金健康發(fā)展的意見》

4月10日，為引導對外投融資基金健康發(fā)展

，推動形成全面開放新格局，加快培育國際經(jīng)濟合作和競爭新優(yōu)勢

，國家發(fā)展改革委

、財政部、商務(wù)部

、人民銀行

、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會

、證監(jiān)會六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于引導對外投融資基金健康發(fā)展的意見》(發(fā)改外資〔2018〕553號)

。文件重點提出了優(yōu)化募資方式

、提升運行效率

、完善監(jiān)管體系、強化服務(wù)保障4個方面共12項政策措施

，多措并舉促進對外投融資基金合理有序開展業(yè)務(wù)。

5）財政部發(fā)布《關(guān)于降低部分政府性基金征收標準的通知》

4月17日

，財政部發(fā)布《關(guān)于降低部分政府性基金征收標準的通知》（財稅〔2018〕39號）

，提出自2018年7月1日起

，將國家重大水利工程建設(shè)基金征收標準，在按照《財政部關(guān)于降低國家重大水利工程建設(shè)基金和大中型水庫移民后期扶持基金征收標準的通知》降低25%的基礎(chǔ)上

，再統(tǒng)一降低25%

。征收標準降低后南水北調(diào)

、三峽后續(xù)規(guī)劃等中央支出缺口，在適度壓減支出

、統(tǒng)籌現(xiàn)有資金渠道予以支持的基礎(chǔ)上

，由中央財政通過其他方式予以適當彌補。地方支出缺口

，由地方財政統(tǒng)籌解決

。

6）審計署發(fā)布《2017年第四季度國家重大政策措施落實情況跟蹤審計結(jié)果》

4月18日，審計署公布《2017年第四季度國家重大政策措施落實情況跟蹤審計結(jié)果》

，在防范化解重大風險方面對主要問題進行披露：5個省的六個市縣通過違規(guī)出具承諾函

、融資租賃、簽訂工程類政府購買服務(wù)協(xié)議等方式變相舉債

，形成政府隱性債務(wù)154.22億元

；2個省的2個市區(qū)虛增財政收入5.5億元；中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行將逾期91天以上的33.84億元貸款仍劃分為正常類

；陜西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社不良貸款率不實

。

7）文化和旅游部、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于在旅游領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式的指導意見》

4月24日

，文化和旅游部

、財政部發(fā)布《關(guān)于在旅游領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式的指導意見》（文旅旅發(fā)﹝2018﹞3號），通過在旅游領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式

，推動項目實施機構(gòu)對政府承擔的資源保護

、環(huán)境整治、生態(tài)建設(shè)

、文化傳承、咨詢服務(wù)

、公共設(shè)施建設(shè)等旅游公共服務(wù)事項與相鄰相近相關(guān)的酒店

、景區(qū)、商鋪

、停車場、物業(yè)

、廣告

、加油加氣站等經(jīng)營性資源進行統(tǒng)籌規(guī)劃、融合發(fā)展

、綜合提升

，不斷優(yōu)化旅游公益性服務(wù)和公共產(chǎn)品供給，促進旅游資源保護和合理利用

，完善旅游資源資產(chǎn)價值評估

，更好地滿足人民群眾對旅游公共服務(wù)的需要

，大力推動旅游業(yè)提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級

。

8）中國證監(jiān)會

、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于推進住房租賃資產(chǎn)證券化相關(guān)工作的通知》

4月25日

，證監(jiān)會

、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進住房租賃資產(chǎn)證券化相關(guān)工作的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2018〕30 號），提出加快培育和發(fā)展住房租賃市場特別是長期租賃

，支持專業(yè)化

、機構(gòu)化住房租賃企業(yè)發(fā)展，鼓勵發(fā)行住房租賃資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

，優(yōu)先支持大中城市、雄安新區(qū)等國家政策重點支持區(qū)域

、利用集體建設(shè)用地建設(shè)租賃住房試點城市的住房租賃項目及國家政策鼓勵的其他租賃項目開展資產(chǎn)證券化

。重點支持住房租賃企業(yè)發(fā)行以其持有不動產(chǎn)物業(yè)作為底層資產(chǎn)的權(quán)益類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，積極推動多類型具有債權(quán)性質(zhì)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

，試點發(fā)行房地產(chǎn)投資信托基金（REITs）

。

9）發(fā)改委印發(fā)《工程咨詢單位資信評價標準》

4月26日

，發(fā)改委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《工程咨詢單位資信評價標準》的通知（發(fā)改投資規(guī)〔2018〕623號）

，提出根據(jù)《工程咨詢行業(yè)管理辦法》（國家發(fā)展改革委2017年第9號令）有關(guān)規(guī)定

，國家和省級發(fā)展改革委要指導監(jiān)督行業(yè)組織統(tǒng)一按照本《標準》開展工程咨詢單位資信評價

，以確保評價結(jié)果公平公正。各省級發(fā)展改革委在指導監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)注冊登記的工程咨詢單位乙級資信評價工作中

，要重點圍繞行業(yè)組織的選擇確定

、《標準》的監(jiān)督執(zhí)行、評價結(jié)果的公開和應(yīng)用

、對行業(yè)組織和工程咨詢單位的政策服務(wù)等認真履職

、精心組織，確保改革舉措平穩(wěn)過渡

。

10）財政部發(fā)布《關(guān)于進一步加強政府和社會資本合作（PPP）示范項目規(guī)范管理的通知》

4月27日

，財政部發(fā)布《關(guān)于進一步加強政府和社會資本合作（PPP）示范項目規(guī)范管理的通知》（財金〔2018〕54號），提出建立“能進能出”的項目示范機制

。對已列入示范項目名單的項目

，如項目交易結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化不能采用PPP模式

，或一年后仍未能進入采購階段的

，將被調(diào)出示范項目名單；嚴格審查簽約主體

。堅持政企分開原則

，加強PPP項目合同簽約主體合規(guī)性審查，國有企業(yè)或地方政府融資平臺公司不得代表政府方簽署PPP項目合同

，地方政府融資平臺公司不得作為社會資本方

。

11）中國人民銀行、銀行保險監(jiān)督管理委員會

、中國證券監(jiān)督管理委員會

、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見》

4月27日

，經(jīng)國務(wù)院同意，《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見》（銀發(fā)〔2018〕106號）正式發(fā)布

。在非標準化債權(quán)類資產(chǎn)投資方面

，文件明確標準化債權(quán)類資產(chǎn)的核心要素，提出期限匹配

、限額管理等監(jiān)管措施

，引導商業(yè)銀行有序壓縮非標存量規(guī)模；產(chǎn)品凈值化管理方面

，文件要求資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)不得承諾保本保收益

，明確剛性兌付的認定及處罰標準，鼓勵以市值計量所投金融資產(chǎn)

，同時考慮到部分資產(chǎn)尚不具備以市值計量的條件

，兼顧市場訴求

，允許對符合一定條件的金融資產(chǎn)以攤余成本計量

；在消除多層嵌套方面，文件統(tǒng)一同類資管產(chǎn)品的監(jiān)管標準

，要求監(jiān)管部門對資管業(yè)務(wù)實行平等準入

，促進資管產(chǎn)品獲得平等主體地位，從根源上消除多層嵌套的動機

。同時

，將嵌套層級限制為一層，禁止開展多層嵌套和通道業(yè)務(wù)

；在統(tǒng)一杠桿水平方面

，文件充分考慮了市場需求和承受力，根據(jù)不同產(chǎn)品的風險等級設(shè)置了不同的負債杠桿

，參照行業(yè)監(jiān)管標準

，對允許分級的產(chǎn)品設(shè)定了不同的分級比例

；合理設(shè)置過渡期方面，經(jīng)過深入的測算評估

，相比征求意見稿

，文件將過渡期延長至2020年底，給予金融機構(gòu)充足的調(diào)整和轉(zhuǎn)型時間

。對過渡期結(jié)束后仍未到期的非標等存量資產(chǎn)也作出妥善安排

，引導金融機構(gòu)轉(zhuǎn)回資產(chǎn)負債表內(nèi)，確保市場穩(wěn)定

。

九4月PPP重要活動

1）習近平主持召開中央財經(jīng)委員會第一次會議

中共中央總書記、國家主席

、中央軍委主席

、中央財經(jīng)委員會主任習近平4月2日下午主持召開中央財經(jīng)委員會第一次會議，研究打好三大攻堅戰(zhàn)的思路和舉措

，研究審定《中央財經(jīng)委員會工作規(guī)則》

。會議分別聽取了中國人民銀行關(guān)于打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)的思路和舉措的匯報，國務(wù)院扶貧辦關(guān)于打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)的思路和舉措的匯報

，生態(tài)環(huán)境部關(guān)于打好污染防治攻堅戰(zhàn)的思路和舉措的匯報

。會議指出，打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)

，要堅持底線思維

，堅持穩(wěn)中求進，抓住主要矛盾

。要以結(jié)構(gòu)性去杠桿為基本思路

，分部門、分債務(wù)類型提出不同要求

，地方政府和企業(yè)特別是國有企業(yè)要盡快把杠桿降下來

，努力實現(xiàn)宏觀杠桿率穩(wěn)定和逐步下降。

2）博鰲亞洲論壇2018年年會

4月8日到11日

，博鰲亞洲論壇2018年年會在海南博鰲舉行

。博鰲亞洲論壇于2001年2月成立

。今年年會的主題是“開放創(chuàng)新的亞洲，繁榮發(fā)展的世界”

。中國國家主席習近平應(yīng)邀出席博鰲亞洲論壇2018年年會開幕式并發(fā)表重要主旨演講

。這是習近平主席作為中國國家主席第三次出席博鰲亞洲論壇年會。習近平主席在演講時表示，在擴大開放方面

，中國將采取以下重大舉措：大幅度放寬市場準入

、創(chuàng)造更有吸引力的投資環(huán)境、加強知識產(chǎn)權(quán)保護

、主動擴大進口。

3）中共中央政治局會議

中共中央政治局4月23日召開會議

，分析研究當前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作

。從會議透出的信息看，防范化解重大風險

、推進改革開放

、推動市場健康發(fā)展成為下一步金融發(fā)展的重要方向。在部署下一步經(jīng)濟工作時

，會議指出

，首先要全力打好“三大攻堅戰(zhàn)”。防范化解重大風險位列“三大攻堅戰(zhàn)”之首

，防范化解金融風險為此項攻堅戰(zhàn)的重要內(nèi)容

；要更加積極主動推進改革開放，深化國企國資

、財稅金融等改革

，盡早落實已確定的重大開放舉措；要推動信貸

、股市

、債市、匯市

、樓市健康發(fā)展

，及時跟進監(jiān)督，消除隱患

。

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PPP研究中心

2018年4月全國PPP項目市場動態(tài)